运营与销售

运营和销售的日常，是在客户、表格、邮件、后台之间来回切换。官方介绍里提到的内部用法就包括：销售 Bot 根据通话记录更新 CRM 并起草跟进邮件。这类"多系统、多步骤、有固定节奏"的活，正是 Grok Bot 的强项。

典型工作

• 拜访或通话前做客户背景调研。
• 通话后整理要点，更新 CRM，起草跟进邮件。
• 盯住"该跟进却没跟进"的客户。
• 活动结束后汇总数据，写复盘。
• 整理常见问题，更新话术库。

示例提示词

客户调研

下周要拜访这 5 家公司（名单见附件）。每家帮我整理：
主营业务、近半年公开新闻、可能的需求点、可以聊的切入话题。只用公开信息，附来源链接。

通话后处理

附件是今天和某客户的通话记录。请：
1）提炼客户的需求、顾虑和下一步；
2）在 CRM 里更新这个客户的跟进记录（更新前把要写入的内容给我确认）；
3）起草一封跟进邮件，做成草稿。

跟进提醒

从 CRM 里找出最近 14 天没有任何跟进、但处于"意向"阶段的客户，
按预计金额排序，每个写一句建议的跟进理由。

活动复盘

附件是这次线上活动的报名表和后台数据导出。帮我算：报名数、到场率、各渠道带来的报名占比，
再对比上次活动（数据在 /workspace/活动/上次/），写一份一页的复盘。

推荐例程

每个工作日早上 8:30，检查 CRM 里今天到期的跟进任务和 14 天未跟进的意向客户，
为每个客户起草一句跟进开场白，汇总发给我。不要联系任何客户。

先连好 CRM

如果你的 CRM 有连接器，优先用连接器；没有的话，Bot 也可以通过浏览器在网页后台操作，第一次登录由你接管完成。

常见坑

• 让 Bot 直接群发邮件：对客户的每一封邮件都应走草稿，由你按发送。
• CRM 写入不确认：写入前先让它给出"将要修改的字段和新值"，避免批量写错。
• 客户隐私：客户名单、联系方式放在共享电脑上时注意范围，项目结束后清理。
• 调研信息不注明来源：口头说给客户听的信息，一定要能追溯到出处。